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中行为天津生态城投资有限公司发行10亿狮城债

发布时间：2015年11月03日 11:45 发布来源：北方网

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10月22日，中国银行作为联席全球协调人成功协助天津生态城投资发展有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)在新加坡完成首次离岸人民币债券发行。本次债券采用备付信用证结构，获得了A1(穆迪)的国际评级，在境外人民币市场波动的不利环境下，协助发行人抓住窗口时机，顺利完成了发行工作，充分体现了该行在境外债券承销业务领域的专业实力以及全球销售网络的显著优势。本次发行票面利率4.65%，金额10亿元人民币，期限3年。获得了来自全球近40个投资者的踊跃认购，实现超额认购3.1倍，票面利率较初始价格指引收窄30个基点。债券将在新交所挂牌上市。

8月11日中国“汇改”以来，离岸人民币市场出现巨幅波动。但随着中国央行一系列措施的推出以及境外投资者对人民币信心的恢复，离岸人民币市场正逐步恢复。天津生态城债券是8月11日“汇改”以来发行的第一支狮城债，也是汇改后第一支工商企业发行的离岸人民币债券。从这个意义上说，该债券的成功发行将引领离岸人民币债券市场的复苏，具有特殊意义。

天津生态城是全球首个国家间合作开发的生态城市，由中新两国总理共同发起，并由中新两国共同出资开发建设的国家级生态园区。10月12日，张高丽副总理访问新加坡，双方达成了一系列重要协定，并公布了进一步在天津扩大跨境人民币业务试点等政策。访问期间总理还充分肯定了天津生态城开发建设取得的成绩，而10月22日债券的成功发行，也显示出金融市场对天津生态城项目的强烈信心，向中新建交25周年送上一份贺礼。天津生态城狮城债是天津地区迄今为止首支由境内母公司作为实际发行人直接于境外完成发行的融资债券。本次成功试水境外债券市场，进一步拓宽了公司的融资渠道，实现了其融资来源的多元化，同时优化了资本结构，在传统银行贷款之外提高了投资者基础的多样性，并在新投资者群体尤其是境外投资者中大大提升了优质的企业形象，获得了良好声誉，也给公司未来的境外融资活动奠定了坚实的基础。

中银集团总、分行协同作战，从项目启动、项目执行、路演安排到簿记定价，能够切实从发行人利益和全面合作角度出发，为其提供了全流程贴心而周到的服务，充分发挥自身实力与特长，赢得了企业的充分认可与高度评价。